OBJECTIF VALORISER UN CAPITAL
VOUS SOUHAITEZ VALORISER UN CAPITAL EXISTANT ?
La gestion d’un capital existant implique de définir un horizon d’investissement, des objectifs, et un niveau de risque acceptable.
Les réponses à ces questions nous permettent de définir une stratégie globale, prenant en compte :
- l’enveloppe fiscale adaptée (ou une combinaison d’enveloppes fiscales),
- une allocation d’actifs stratégique conforme à votre profil de risque et en phase avec vos objectifs financiers,
- une sélection de supports choisis pour leurs qualités intrinsèques, et adaptés à la conjoncture.
NOTRE INTERVENTION
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à sélectionner les enveloppes fiscales puis les établissements financiers dont l’offre de produits ou de services est susceptible de répondre à vos besoins.
Nous pouvons également, dans une démarche de conseil global au travers d’une étude approfondie , analyser l’ensemble de votre patrimoine et de votre situation familiale, professionnelle, fiscale et successorale afin de vous proposer des stratégies patrimoniales de valorisation de votre patrimoine ( Bilan Patrimonial Global ).
Si vous souhaitez orienter la valorisation de votre patrimoine vers un type d’actif spécifique, nous pouvons également vous proposer une analyse et une stratégie patrimoniale adaptée ( Bilan Financier , Bilan Immobilier ).
Nous vous accompagnons ensuite dans la composition et le suivi d’un ou plusieurs portefeuilles.